Agents Mulder, Doggett and Skinner investigate (along with Alex Krycek) the Super Soldier conspiracy, while Scully goes into hiding to have her child.

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斯科莉（吉莲·安德森 饰）觉得象棋神童吉布森知晓穆德（大卫·杜楚尼 饰）的下落，以多格特（罗伯特·帕特立克 饰）为首的FBI也迅速赶到吉布森所在的沙漠小镇。多格特追踪到和吉布森一起逃跑的穆德，穆德从悬崖上摔下去后消失不见。 正如斯科莉所预料的，这个穆德是外星反叛者假扮的，众人跟着来到当地的一所学校。然而反叛者再次易容，混入FBI之中，还假冒斯科莉杀害探员，一时间人心惶惶。斯科莉和斯金纳来到荒漠救助了腿部受伤的吉布森，却没料到反叛者跟踪了过来……

某个星期五的下午，斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）和道吉特（Robert Patrick 罗伯特•帕特里克 饰）护送因杀妻罪名而被指控的黑人马丁•怀尔斯（Joe Morton 乔•莫顿 饰）走出法庭，混乱中马丁被岳父枪杀。 然马丁并未死去，反而经时光倒流回到了两天前，重新回到最终审判的前夕。侥幸逃生的马丁无论如何也想不起杀妻的经过，他一方面要想办法查出事实真相，一方面又要避免转移过程里被岳父杀害。然而时光倒流却未停止，逆流的时间一步步将马丁推向案件发生的那个夜晚……

尤他州北部的荒郊野外，发生了一起神秘的大巴车乘客被害事件。斯科莉（吉莲·安德森 饰）独自前往调查，在现场发现了不明粘液。她追踪一辆白色大巴，来到了一个没有信号、没有车辆，与世隔绝的破败小镇。车子抛锚后，她无奈被困于此。斯科莉四处寻求帮助却无果，隐隐感觉有人在阻止她离开。 当地居民请斯科莉照顾一个受伤的男人，这个男人背上有一个巨大的伤口，里面似乎藏着某种奇怪的生物。 留守总部查阅资料的道吉特（罗伯特·帕特里克 饰）得知斯科莉失联后，意识到自己的搭档可能正身处危险之中……

1990年，7岁小男孩比利（凯尔·佩皮 饰）在游乐场离奇失踪，他怀孕的母亲丽莎（金·格雷斯特 饰）悲痛万分。10年后，比利神秘归来，却沉默寡言，显得十分忧郁。斯科莉（吉莲·安德森 饰）和道吉特（罗伯特·帕特里克 饰）展开调查，然而道吉特的询问让丽莎感到不安，她匆忙把比利接走。道吉特坚称这是一起普通的绑架案，他走访了当年的嫌疑人罗纳特·帕尼尔（罗德尼·伊斯曼 饰），但毫无收获。回到家的比利，让全家人陷入了无尽的恐慌……

印第安纳州，供职于南方废品回收站的前军人雷•皮尔斯（Wade Williams 韦德•威廉斯 饰）被认为患有海湾战争综合症，经病痛长期折磨后不幸去世。同事兼好友科特（Scott MacDonald 饰）在回家的路上遭遇离奇车祸。斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）和道吉特（Robert Patrick 罗伯特•帕特里克 饰）前来调查，发现汽车撞上了一个人形物体，而随后发现的尸体头上竟然留有5个深深的手指印。现场留下的血迹和指纹表明，凶手很可能就是已经死亡的雷。 不久后，废品回收站另一位同事哈里（Dan Desmond 饰）被杀身亡，道吉特从现场的蛛丝马迹中发现，这一连串的杀人案件皆和一种记忆金属的研究工作有关……

Mulder在医院被Fowley监管着。他想办法请来了Skinner和Kritschgau来帮忙，他们了解到Mulder拥有了CIA一直在研究的读心术。Scully在象牙海岸寻找治愈Mulder的办法。Mulder的病情加重了。

某邪教组织的20名成员在一夜之间全部遇害，负责监视他们的两名FBI特工也不幸遇难。所有死者都是被巨斧劈开头颅而死，但现场却没有任何抵抗搏斗的迹象。由于斯科莉（吉莲·安德森 饰）称病，道吉特（罗伯特·帕特里克 饰）与斯基纳（米奇·皮莱吉 饰）搭档展开调查，发现邪教首领泰伯（基思·萨拉巴伊卡 饰）下落不明，他成为了此案的最大嫌疑人。 不久后，一名流浪汉也以同样的手法被杀害。斯基纳根据附近公共电话的通话记录，查到了当年曾和泰伯有过交易的毒品商。调查过程中，他们逐渐发现，泰伯似乎具备通过药物进入他人梦境行凶的能力。道吉特则面临着巨大的挑战……

VICE meets up with Joe Nickell, a longtime paranormal investigator who’s been called the real-life Scully. We travel with him to Roswell, NM on the anniversary of the 1947 UFO Crash to talk to believers, skeptics and UFO witnesses alike to see if the truth is really out there.